據(jù)消息人士透露，上市公司深圳中高端女裝歌力思正在洽談收購(gòu)高端女裝寶姿，據(jù)透露，交易價(jià)格大約在30億左右，歌力思將通過股票增發(fā)來(lái)完成收購(gòu)。
據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)查閱，深圳歌力思服飾股份有限公司現(xiàn)在處于停盤階段，對(duì)外表示正在籌劃對(duì)外投資重大事項(xiàng)，股票已于2015年8月25日開市起連續(xù)停牌，公司表示正在與歐洲某知名高級(jí)女裝公司洽談其品牌收購(gòu)事宜，就目前雙方達(dá)成的初步意向而言，該項(xiàng)交易可能達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。
寶姿曾經(jīng)是港股市場(chǎng)上的明星公司，一度被視為高端女裝的領(lǐng)頭羊。作為最早進(jìn)入內(nèi)地的高端品牌寶姿，它的設(shè)計(jì)和品質(zhì)隨著新競(jìng)爭(zhēng)者的出現(xiàn)不再有獨(dú)特價(jià)值，最近三年以來(lái)，寶姿的業(yè)績(jī)一直不好看。
因一則轉(zhuǎn)讓股份公告而陷入“退出時(shí)裝業(yè)”傳聞的寶姿，日子并不好過。雖然寶姿實(shí)際控制人陳啟泰曾公開向媒體澄清，所謂“退出”是外界對(duì)公司私有化的誤讀，寶姿不會(huì)放棄時(shí)裝和服飾業(yè)務(wù)。但受制于女裝業(yè)績(jī)的下滑，多位業(yè)內(nèi)人士皆認(rèn)為寶姿的女裝主業(yè)正面臨服裝業(yè)重新洗牌的沖擊。
寶姿于2003年在香港成功上市，一度被視為高端女裝的翹楚，上市后，公司股價(jià)漲了12倍。2008年，寶姿股價(jià)曾暴漲至31.5港元/股。此后盛極而衰，近年來(lái)業(yè)績(jī)連續(xù)下滑。事實(shí)上，之所以寶姿被誤會(huì)要退出時(shí)裝業(yè)，主要是因?yàn)閷氉朔b主業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了下滑。當(dāng)時(shí)有傳聞寶姿籌劃A股上市，但由于今年中國(guó)股票資本市場(chǎng)的動(dòng)蕩而希望破滅。
服飾集團(tuán)寶姿截止至2014年12月31日的全年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，集團(tuán)銷售所得總額與2013年同期相比下降12.1%至18.79億元，集團(tuán)毛利率維持在80.8%，利潤(rùn)暴跌75%至7320萬(wàn)元。零售業(yè)務(wù)的下跌集團(tuán)認(rèn)為主要是由于中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)疲弱，同時(shí)黃金零售地段租金高企，員工成本不斷上升。截止到2014年12月31日，集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地、香港、美國(guó)及加拿大共經(jīng)營(yíng) 310 家零售店，而于2013年12月31日前統(tǒng)計(jì)為352家，同比減少42家。
由于業(yè)績(jī)不看好，早在2015年1月寶姿大股東提出私有化。根據(jù)寶姿最新發(fā)布的公告顯示，要約人已經(jīng)接獲2590萬(wàn)股股份，約占已發(fā)行總股本的4.7%。至此，要約人及其一致行動(dòng)人共持有2.97億寶姿股份，占總股本的53.7%。
寶姿公布，公司全資附屬Ports BVI，同意以1.8億元人民幣的現(xiàn)金對(duì)價(jià)出售現(xiàn)有的時(shí)裝和服飾業(yè)務(wù)Ports HK 6%股權(quán)予獨(dú)立第三方從事基金管理的東方富海。若東方富海的盡職調(diào)查結(jié)果與Ports BVI披露的資訊沒有重大差異，Ports BVI及東方富海將簽訂一份買賣協(xié)議。根據(jù)該份買賣協(xié)議，Ports BVI 將以4.2億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)出售於 Ports HK 的額外 14%權(quán)益予東方富海。因此，20%出售的對(duì)價(jià)為6億元。20%出售將帶來(lái)約4.886億元的盈利。
Ports HK基本上持有所有公司現(xiàn)有的時(shí)裝和服飾業(yè)務(wù)。框架協(xié)議亦包含就Ports HK的剩余80%股權(quán)的可能出售。而接盤者傳聞就是深圳女裝歌力思。2015年4月22日，深圳歌力思服飾股份有限公司在上海證券交易所成功上市，成為2015年A股上海主板第一家女裝上市企業(yè)，上市發(fā)行每股19.16元共4000萬(wàn)股融資7.28億元。目前歌力思股價(jià)為每股42.76元，總市值在68億左右。截止到2015年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.6399億元，比上年同期增加11.50%，凈利潤(rùn)6,572萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)11.66%。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)服裝品牌興起對(duì)海外品牌并購(gòu)的熱潮，最近的一起案例是中國(guó)男裝上市企業(yè)卡奴迪路公司收購(gòu)Dirk Bikkembergs公司的51%的股份，根據(jù)意大利媒體指出，這項(xiàng)交易金額達(dá)4068萬(wàn)歐元。而在去年2月，也是來(lái)自深圳的高端女裝品牌瑪絲菲爾收購(gòu)了市值5億美元的意大利品牌Krizia。
